Индекс концентрации рынка

При анализе структуры рынка часто используются количественные методы оценки уровня его концентрации. Концентрация продавцов отражает относительную величину и число фирм, действующих в отрасли. Чем меньше фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке, чем сильнее отличаются фирмы друг от друга по размеру, тем выше уровень концентрации. Первоначально следует определить, что служит показателем размера фирмы и каковы границы рынка.  

Подробнее см. Показатели концентрации продавцов на рынке //Экономическая школа. 1998. Вып. 4. С. 283.  
Модная одежда Многообразие по виду, стилю, качеству, цвету. Клиенты готовы заплатить больше за модность, исключительность и качество. Розничным продавцам важны надежность и скорость поставки. Низкие барьеры входа/выхода. Невысокая концентрация продавцов. Мало широкомасштабных структур. Сильная международная и внутренняя конкуренция. Высокая покупательная способность. Сильная конкуренция. Сочетание эффективной дифференциации и низких цен. Ключевые переменные дифференциации скорость отклика на изменение моды, стиля репутация у розничных продавцов и покупателей. Важно невысокие цены, кроме сегментов, менее чувствительных к цене.  
Поведение олигополии всегда определяется двумя силами, действующими в противоположных направлениях. Первая сила — коллективная заинтересованность фирм в максимизации совокупной прибыли отрасли посредством сговора и совместных действий фирм (установление фиксированных цен, квотирование производства и продаж). Вторая сила — стремление каждого концерна максимизировать собственную прибыль. Существование олигополии, т. е. отраслей, большая часть продаж в которых совершается несколькими фирмами, обусловлено отчасти экономией от масштаба производства (или возрастающим эффектом масштаба), обеспечивающей эффективность функционирования подобных отраслей только при наличии в них небольшого числа продавцов. Но уровень концентрации продавцов зачастую выше, чем требуется для реализации экономии от масштаба производства.  
На поведение рыночных агентов и результативность функционирования конкретных рынков существенное влияние оказывают их структурные особенности уровень концентрации продавцов и относительные размеры рынка характер предполагаемого продукта, степень его однородности условия входа на рынок и выхода из него (наличие или отсутствие барьеров) качество и доступность рыночной информации и др. В зависимости от этих особенностей выделяются различные типы рынков, дифференцированные по уровню развития конкуренции. Базовой, идеальной моделью рынка, обеспечивающей эффективное распределение ресурсов и материальных благ, служит рынок совершенной конкуренции.  
Вопрос о взаимосвязи концентрации продавцов на рынке и уровня монопольной власти является одним из базовых в рамках теории организации промышленности. Микроэкономическая теория рассматривает модели рыночных структур, в которых основами монопольной власти служат высокий уровень концентрации продавцов на рынке в сочетании с наличием барьеров входа в отрасль (монополия, олигополия), а также дифференциация продукта (монополистическая конкуренция).  

Представители чикагской школы придерживаются иной точки зрения по их мнению, жесткая связь между концентрацией продавцов на рынке и уровнем их монопольной власти отсутствует. Поддержание монопольной власти требует расходов, осуществляемых из прибыли фирмы. Поэтому в длительном периоде сохранение небольшого числа продавцов в отрасли возможно только при отсутствии у них экономической прибыли. Тем самым парадигма структура—поведение—результат не способна отразить существенные черты рынков.  
Показатели концентрации продавцов на рынке  
Концентрация продавцов отражает относительную величину и число фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем выше уровень концентрации. При одинаковом числе фирм на рынке чем  
Лекция 1. Показатели концентрации продавцов на рынке 281  
Исследование концентрации продавцов на рынке приведет к качественным результатам в том случае, если показатель специализации и показатель охвата достаточно велики.  
С этой особенностью индекса концентрации связана возможная неточность при его использовании. Рассмотрим пример, в котором сравнительный анализ концентрации продавцов на отраслевых рынках А к В приведет к разным результатам в зависимости от выбора числа фирм, для которых измеряется индекс концентрации (табл. 2).  
Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда на рынке бесконечно много продавцов, каждый из которых контролирует ничтожную долю рынка) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет принимать значения от О до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке.  
Коэффициент энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке.  
Чем больше разброс, тем выше концентрация продавцов на рынке. Однако разброс логарифмов не дает характеристику относительного размера фирм для рынка с двумя фирмами одинакового размера и для рынка с 100 фирмами одинакового размера разброс логарифмов в обоих случаях будет одинаков и равен нулю, но уровень концентрации будет, очевидно, различным. Поэтому разброс логарифмов можно применять только в качестве вспомогательного средства, скорее для оценки неравенства в размерах фирм, чем для оценки уровня концентрации.  
Индекс Джини удобно проиллюстрировать с помощью кривой Лоренца (см. ЭШ , вып. 2, лекция 20, раздел 2). Кривая Лоренца, отражающая неравномерность распределения какого-либо признака, для случая концентрации продавцов на рынке показывает взаимо-  
При использовании индекса Джини для характеристики концентрации продавцов на рынке следует учитывать два важных момента. Первый связан с концептуальным недостатком индекса. Он характеризует, как и показатель разброса логарифмов долей, уровень неравномерности распределения рыночных долей. Следовательно, для гипотетического конкурентного рынка, где 10 000 фирм делят между собой рынок на 10 000 равных долей, и для рынка дуополии, где две фирмы делят рынок пополам, показатель Джини будет одним и тем же. Второй момент связан со сложностью подсчета индекса Джини для его определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших.  
Пусть показатель концентрации рассчитывается не для п фирм на рынке, а для k фирм при k рыночной доли. Если концентрация продавцов на рынке А выше, чем на рынке В, значение идеального показателя для рынка А должно быть больше при любом k.  
Для иллюстрации результатов расчета некоторых из названных нами показателей приведем пример определения концентрации продавцов на российском рынке синтетического каучука и на рынке молочной продукции Белгородской области.  
Расчет показателей концентрации продавцов на этих двух рынках иллюстрирует два способа выделения рынка определение рынка как совокупности продаж продукта в России (рынок синтетического каучука) и определение рынка как совокупности продаж товаров-заменителей в определенном регионе (региональный рынок молока). Использование разных принципов выделения рынка очевидно.  
Видно, что на российском рынке синтетического каучука на протяжении последних трех лет показатели концентрации были достаточно устойчивыми. В отличие от рынка синтетического каучука на рынке молочной продукции Белгородской области, где действуют свыше 20 производителей, показатели концентрации продавцов обнаружили достаточно сильное изменение с 1990 по 1994 г. (табл. 6).  
Динамика показателей концентрации на рынке молочной продукции Белгородской области демонстрирует нам, что концентрация продавцов резко сократилась в первые годы либерализации, затем обнаружился медленный, но неуклонный рост, хотя к 1994, г. показатели концентрации не достигли уровня 1990-го. На наш взгляд, это объясняется тем, что экономический кризис и спад производства наиболее сильно воздействовали на положение крупных предприятий. Можно предположить, что в условиях сокращения выпуска на фоне общего экономического кризиса, особенно в первые годы либерализации — 1992-м и 1993-м, — крупные предприятия оказались менее устойчивыми.  
Только при достаточно высоких барьерах входа в отрасль концентрация продавцов сможет реализоваться в монопольной власти — способности устанавливать цену, обеспечивающую достаточно высокую экономическую прибыль. Мы охарактеризовали основные типы барьеров входа в отрасль, в основном барьеров нестратегических, не зависящих от сознательных действий фирм.  
Концентрация продавцов отражает относительную величину и количество фирм, действующих в отрасли. Чем меньше число фирм, тем  
В табл. 2.1 приводится пример, когда сравнительный анализ концентрации продавцов на отраслевых рынках А и В приведет к разным результатам в зависимости от выбора числа фирм, для которых измеряется индекс концентрации. Если рассматривать индекс концентрации трех, то более высокий уровень концентрации мы обнаружим на отраслевом рынке А анализ индекса концентрации четырех покажет одинаковую концентрацию на отраслевых рынках А и В судя по индексу концентрации пяти, более концентрированным окажется рынок В.  
Индекс энтропии представляет собой показатель, обратный концентрации чем выше его значение, тем ниже концентрация продавцов на рынке. Энтропия измеряет неупорядоченность распределения долей между фирмами рынка чем выше показатель энтропии, тем ниже возможности продавцов влиять на рыночную цену. Для сравнения показателей энтропии на разных рынках часто используют относительный показатель энтропии.  
Чем больше неравномерность распределения долей, тем при прочих равных условиях более концентрированным является рынок. Однако дисперсия не дает характеристику относительного размера фирм для рынка с двумя фирмами одинакового размера и для рынка со 100 фирмами одинакового размера дисперсия в обоих случаях будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации будет, очевидно, различным. Поэтому дисперсию можно было бы применять только в качестве вспомогательного средства, скорее для оценки неравенства в размерах фирм, чем уровня концентрации. Но при прочих равных условиях (при одинаковом числе фирм в отраслях и приблизительно равных иных показателях концентрации продавцов) она может служить и косвенным показателем концентрации  
Представляет собой статистический показатель, основывающийся на кривой Лоренца. Кривая Лоренца, отражающая неравномерность распределения какого-либо признака, для случая концентрации продавцов на рынке показывает взаимосвязь между процентом фирм на рынке и долей рынка, подсчитанной нарастающим итогом, от мельчайших до крупнейших фирм.  
Значение индекса Лернера можно прямо связать с показателем концентрации продавцов на рынке олигополии, предположив, что он описывается моделью Курно. Для i-й фирмы на таком рынке предельная выручка составляет MRi = Р + qi (6P/6qi). Модель Курно основана на предположении, что устанавливающая объем продаж фирма считает объем продаж других фирм неизменным. Следовательно, мы можем записать  
Лернера для фирмы от ее доли на рынке, а для отрасли в целом — от концентрации продавцов. Сам показатель сговора оценивался исследователями на основании построения линейной регрессии, показывающей зависимость индекса Лернера для фирмы от ее доли на рынке L = а + bYi. Показатель бета в этом случае был равен р = а/(а+Ь). Такой прием основывается на том, что при некооперативном поведении продавцов в модели Курно значение индекса Лернера линейно зависит от доли фирмы на рынке (показатель а равен нулю). Напротив, в рамках картельного соглашения индекс Лернера не зависит от доли фирмы на рынке (напомним, что по условию максимизации прибыли картеля предельная выручка на рынке должна быть равна предельным издержкам каждой фирмы, входящей в картель, следовательно, предельные издержки членов картеля равны между собой). По оценкам этих исследователей, в 104 рассмотренных ими отраслях показатель согласованности ценового поведения изменялся от 0,039 до 0,536, причем полученные результаты подкреплялись другими данными о наличии или отсутствии согласованности в ценообразовании и определении выпуска продавцами.  
КОНКУРЕНЦИЯ (позднелат. on u-rentia, от on urrere — сталкиваться), 1) процесс сознательного соперничества между экономическими агентами за наиболее выгодные условия продажи или покупки на рынке. 2) Тип структуры рынка, обусловленный количеством независимо действующих на нём экономических агентов. К наиболее важным критериям выделения разных видов конкуренции относят 1) степень концентрации продавцов (покупателей) в отрасли 2) степень дифференциации продукта 3) степень лёгкости (трудности) вхождения новых производителей в отрасль 4) степень влияния отдельного продавца (покупателя) на рыночную цену.  
В теории организации промышленности сформировались два подхода к решению этой проблемы — гарвардской и чикагской школ. Базовой парадигмой гарвардской школы является парадигма структура (рынка)—поведение (фирм)—результат (их деятельности) ( stru ture— ondu t—performan e ). Основные характеристики рыночной структуры определяют модели поведения фирм на рынке, а решения фирм относительно цен и объемов продаж в сочетании с особенностями рынка приводят к заранее предсказуемым последствиям — уровню прибыли фирм и благосостоянию общества. При этом основные характеристики рыночной структуры (концентрация продавцов, барьеры для входа) задаются параметрами технологии.  
В экономической теории и практике не существует единственного показателя уровня концентрации в отрасли. В разных исследованиях и для разных целей могут использоваться различные показатели концентрации продавцов на рынке. Для оценки достоинств показателя концентрации применяются правила, предложенные Ханна и Кейем.4 Идеальный показатель концентрации продавцов должен удовлетворять следующим требованиям.  
Д. Орр10 на основе анализа 71 отрасли промышленности Канады, где стимулом для входа новых фирм служила высокая доходность, показал, что основными факторами, дестимулирующими вход, служат (по мере убывания влияния) концентрация продавцов, уже действующих на рынке абсолютная величина капитала высокая доля расходов на рекламу в объеме выручки показатель отраслевого риска высокая доля расходов на НИОКР в выручке. М. Портер11 (США) указал различия факторов, определяющих величину показателя прибыли на капитал, для фирм, являющихся лидерами в определении цены или объема продаж и для фирм-аутсайдеров, соглашающихся с ценой лидера.  

Коэффициент концентрации (CR)

Значение коэффициента определяется по формуле

,

где CRk – индекс концентрации k продавцов, %;

Si – доля продаж i-гo продавца в объеме реализации рынка, %;

k – число крупнейших фирм на рынке, выбранных для расчета коэффициента концентрации.

Si может вычисляться как отношение объема продаж, численности занятых, размера активов, добавленной стоимости предприятия
к суммарному значению показателя по рынку в целом. Как правило этот показатель рассчитывается для трех (CR3), четырех (CR4), шести (CR6), восьми (CR8) крупнейших продавцов.

Этот коэффициент позволяет сопоставить уровни концентрации различных отраслевых рынков и определить, за счет доли каких предприятий (крупных, средних или мелких) наметилась перегруппировка рыночной власти.

Недостаток показателя – он нечувствителен к различным вариантам распределения долей между конкурентами.

Чтобы пояснить методику расчета данного и нижепредставленных показателей, применяемых для оценки степени концентрации рынков, используем следующие исходные данные. Пусть на отраслевом рынке имеется 6 фирм, объемы продаж которых представлены
в табл. 6.1.

Таблица 6.1

Фирма Объем продаж, тыс. шт.
Итого

Для определения коэффициента CR3 определим рыночные доли фирм, расчет которых представлен в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Коэффициент концентрации для трех предприятий CR3

.

Это свидетельствует о том, что тремя фирмами контролируется 75 % рынка.

Аналогичным образом определяются CR4:

.

2. Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана (НHI)

,

где Si – доля продаж i-гo предприятия в общем объеме реализации;

n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

Коэффициент учитывает как численность предприятий, так
и неравенство их положения на рынке. Чем меньше HHI, тем меньше концентрация и сильнее конкуренция на рынке (слабее рыночная власть отдельных предприятий). Для конкурентного рынка (если предприятий более 100) HHI стремится к единице, для монопольного рынка – к 10 000.

Следует заметить, что при расчетах в данную формулу вместо Si подставляется коэффициент, характеризующий рыночную долю предприятия, а не сама рыночная доля в процентах. Для нашего примера будет получено следующее значение HHI:

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и коэффициентов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка по степени концентрации, которые приведены в табл. 6.3.


Таблица 6.3

Типы рынка по степени концентрации

Для нашего примера CR3 равен 75 %, а HHI имеет значение 2150, следовательно, рассматриваемый рынок является высококонцентрированным.

3. Индекс Линда (L).Определяет степень неравенства между лидирующими на рынке поставщиками товаров

,

где k – число крупных поставщиков (не менее двух);

,

где Qi – отношение средней доли рынка i-го поставщика к доле k – i поставщиков;

i – число ведущих поставщиков среди k- крупных поставщиков;

Ai – общая доля рынка, приходящаяся на i- поставщиков;

Ak – доля рынка, приходящаяся на k – крупных поставщиков.

Индекс Линда используется для определения границы олигополии. L рассчитывается для k = 2, k = 3 и так далее до тех пор, пока выполняется условие Lk < Lk–1. Определяемая граница (k при Lk < Lk+1) может характеризовать рынок на наличие жесткой олигополии
(2, 3 фирмы на рынке) или размытой (6–7 фирм занимают 70–80 % рынка), позволяя тем самым эмпирически выявить предполагаемый круг субъектов, способных согласованно ограничивать конкуренцию.

Используя данные нашего примера, рассчитаем значение индекса Линда:

1) при k = 2,

2) при k = 3,

Поскольку L2 < L1, расчет индекса продолжается дальше;

3) при k = 4,

Поскольку L3 > L2, расчет индекса прекращается и делается вывод о том, что олигополию формируют две крупные фирмы. Следовательно, на рынке существует жесткая олигополия.

4. Коэффициент относительной концентрации.Характеризует соотношение числа крупнейших предприятий, способных воздействовать на рынок, и контролируемой ими доли рынка.


,

где b – доля числа крупнейших предприятий рынка в общей численности предприятий (%);

a – доля продаж данных предприятий в общем объёме реализуемой продукции (%).

При K > 1 концентрация отсутствует – рынок конкурентный. При K < 1 на рынке высокая степень концентрации, рыночная власть предприятий велика.

Крупнейшее предприятие должно обладать более чем 20 %-ной долей рынка.

Исходя из данных нашего примера, на рынке существует 3 крупнейших фирмы с рыночными долями 30, 25 и 20 %. Доля этих фирм в общем количестве фирм на рынке

Общая доля продаж крупнейших предприятий

Коэффициент относительной концентрации для нашего рынка

Для нашего примера коэффициент относительной концентрации свидетельствует о том, что рынок является конкурентным.

5. Коэффициент энтропии.Представляет собой среднюю долю предприятий, действующих на рынке, взвешенную по натуральному логарифму обратной ей величины:

,

где Si – доля продаж i-ой фирмы на рассматриваемом товарном рынке;

n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

При монополии данный индекс принимает наименьшее значение – 0. Если все n фирм являются одинаковыми, то индекс равен логарифму от числа фирм на рынке.

По иному варианту расчета

Коэффициент характеризует степень деконцентрации рынка
и позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику концентрации: чем больше Е, тем больше экономическая неопределенность и ниже уровень концентрации продавцов на рынке. Он позволяет сопоставлять разные рынки по степени их концентрации.

Для нашего примера расчет данного показателя по первой формуле будет следующим:

При использовании второй формулы будет получено то же самое значение коэффициента, но со знаком «минус».

6. Дисперсия логарифмов рыночных долей и коэффициент вариации.Характеризует распределение объемов продаж между предприятиями:

,

где Si – доля продаж i-й фирмы на рассматриваемом товарном рынке;

S – средняя доля одного предприятия на рынке, равная 1/n;

n – число хозяйствующих субъектов на рынке.

Данный показатель может быть рассчитан также и по другой формуле

Дисперсия определяет возможную рыночную власть предприятий через неравенство их размеров. Чем больше дисперсия, тем более концентрирован рынок и слабее конкуренция.

Применяя первую формулу для нашего примера, получим следующее значение:

Использование второй формулы дает точно такой же результат.

При анализе концентрации и изучении условий создания конкурентной среды важное место занимает коэффициент вариации

,

где – среднее квадратичное отклонение.

Чем ниже коэффициент вариации, тем равномернее распределение объема производства (продаж) между предприятиями, ниже уровень концентрации, и наоборот.

Для нашего примера его значение определяется следующим образом:

Дисперсия и коэффициент вариации не отражают средних размеров предприятий. Для рынков с двумя и со 100 предприятиями одинакового размера дисперсия будет одинакова и равна нулю, но уровень концентрации будет различным, а за низким коэффициентом вариации может скрываться монопольное предприятие. Поэтому данные показатели применяются только в качестве вспомогательных средств для оценки неравенства в размерах фирм.

Коэффициент Джини

,

где Ai – накопленное значение долей i-го количества крупнейших хозяйствующих субъектов на рынке;

An – сумма значений долей всех предприятий на рынке;

n – число предприятий на рынке.

Чем выше коэффициент Джини, тем больше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами и выше уровень концентрации.

Таблица 6.4

Количество крупнейших фирм на рынке Суммарная рыночная доля крупнейших фирм на рынке
0,3
0,55
0,75
0,85
0,95

Для удобства расчета данного коэффициента в нашем примере целесообразно осуществить промежуточные расчеты накопленных долей крупнейших хозяйствующих субъектов (табл. 6.4).

Коэффициент вариации, дисперсия логарифмов и коэффициент Джини слабо реагируют на изменение числа предприятий. Недостатком коэффициента Джинни является необходимость знания доли всех мельчайших предприятий в отрасли.

8. Коэффициент Розенблюта (Холла – Тайдмана)

где Ri – ранг i-го предприятия на рынке (по убывающей, самое крупное предприятие имеет ранг 1);

Si – доля продаж i-го предприятия на рынке.

Максимальное значение индекса равно 1 (в условиях монополии), минимальное 1/n (n – число предприятий в отрасли). По экономическому смыслу данный показатель сходен с индексом HHI.

Для нашего примера расчет данного коэффициента выглядит следующим образом:

Достоинствам коэффициента Холла–Тайдмана является возможность учета соотношения размеров предприятий – крупных продавцов, что помогает провести более глубокий анализ рыночной структуры отрасли.

Показатели рыночной власти

Основными показателями рыночной (монопольной) власти предприятий являются коэффициенты Бейна, Лернера и Тобина. Коэффициент Бейна показывает экономическую прибыль на один доллар собственного инвестированного капитала, Тобина – связывает рыночную стоимость с восстановительной стоимостью её активов.

Из-за сложности расчетов в практике антимонопольных органов используется коэффициент Лернера

где Р – отпускная цена товара;

МС – предельные издержки производства товара.

Этот показатель отражает отклонение цены от предельных затрат, связанных с неэффективным размещением ресурсов в условиях монополии.

Значения коэффициента Лернера варьируются в зависимости от структуры следующим образом:

– для совершенно конкурентного рынка – равен нулю (рыночная власть отсутствует);

– для рынка монополистической конкуренции – расположен
в диапазоне от 0,3 до 0,5;

– для рынка олигополии – от 0,6 до 0,8, в зависимости от числа предприятий;

– для рынков с доминирующим предприятием – от 0,8 до 0,9;

– для рынка монополии приближается к 1.

Пусть у фирмы полная монопольная власть, тогда , где Ed – эластичность спроса. Если происходит взаимодействие по Курно, то

Lср и L могут быть связаны через коэффициент b, который показывает, насколько положение в отрасли отклоняется от полной согласованности и несогласованности.

При b = 0 мы получим взаимодействие по Курно (нет ценового сговора), при b = 1 у нас полная монополия или картель.

следовательно, . Если у нас взаимодействие по Курно, то строго линейная зависимость. Если полный картель – нет зависимости.

Вопросы для повторения

1. Почему понятие «рыночная власть» является ключевым понятием в теории отраслевых рынков?

2. Перечислите источники рыночной власти.

3. Какое влияние оказывает концентрация продавцов на рынке на уровень рыночной власти?

4. Дайте сравнительную характеристику методов оценки концентрации продавцов на рынке.

5. В чем отличие коэффициента Розенблюта от коэффициента Герфиндаля-Гиршмана.

Темы для эссе

1. Отличия в результатах оценки концентрации продавцов на рынке как результат выбора основы расчета доли фирмы (основа для подготовки: Князева И.В. Концентрация отраслевых рынков Российской Федерации: методологический аспект // ЭКО. – 2001. – № 7).

4. Критика взаимовлияния показателей концентрации продавцов на рынке и рыночной власти (основа для подготовки: Авдашева С.Б. Конкуренция и структура рынков: что мы можем узнать из эмпирических данных о России / С.Б. Авдашева, А.Е. Шаститко, Б.В. Кузнецов // Российский журнал менеджмента. – 2006. – № 4.)

Расчетные задания

6.1. Предприятие производит автомобили. Цена автомобиля 200 тыс. руб. Предельные издержки на производство одного автомобиля 160 тыс. руб. На каком рынке работает предприятие?

6.2. Определите тип рынка сборного железобетона по степени концентрации и место ЖБК-1 на рынке, если известны следующие данные по годовому объему производства:

Наименование предприятия Выпуск, тыс. м3
ФЛ «Верещагинский завод ЖБК» 17,8
ОАО ЖБК-1 31,6
ОАО «Строма» 0,5
ОАО «Березниковский завод ЖБК» 4,9
ОАО «Краснокамский завод ЖБК» 5,9
ОАО «Пермтрансжелезобетон» 108,1
ОАО «Завод силикатных панелей» 46,9
ЗАО ПКФ ЖБК-7 18,8
ОАО «Лысьвенский завод ЖБК № 6» 4,1
ЗАО «Сентябрь» 1,3
ООО «Контакт» 14,1
ОАО «Комбинат стройиндустрия» 1,1
ОАО «Стройпанелькомплект» 43,9
ООО «Строймаркет» 4,0
ЗАО «Кунгурский ЖБК» 6,8
ООО «Монолит» 0,8
ООО «Стройдеталь» 12,0

6.3. Оцените уровень концентрации продавцов на рынке и сравните показатели, рассчитанные по отраслям и по отраслевым рынкам. Известны следующие данные по трем крупнейшим фирмам:

Показатели Фирма 1 Фирма 2 Фирма 3
Товар А Товар Б Товар С Товар А Товар Б Товар С
Объем производства, шт.

Десять мелких фирм производят одинаковое количество товара
в рамках 150 штук изделий А, 80 штук изделий Б и 120 штук изделий С.

6.4. Оцените уровень концентрации производителей алюминия с учетом и без учета толлинговой операции.

Производители Толлинговая (экспортная) квота, тыс. т. Объем продаж на внутреннем рынке, тыс. т.
Братский завод
Красноярский завод
Саянский завод
Новокузнецкий завод
Иркутский завод
Волгоградский завод
Надвоицкий завод
Кандалакшский завод
Волховский завод
Уральский завод
Богословский завод

6.5. Данные о долях продаж фирм на товарных рынках А и В
и ценовой эластичности спроса приведены в таблице. На первом рынке показатель согласованности ценовой политики b = 0,3, а на втором b = 0,05.

Товарный рынок А Показатель ценовой эластичности спроса е = –4 Товарный рынок В Показатель ценовой эластичности спроса е = –1,2
Фирма Доля, % Фирма Доля, %

Определите индекс монопольной власти Лернера с учетом согласованности ценовой политики (степени сговора). Проведите расчеты для каждой отрасли в целом и для фирм отрасли.

Можно ли сделать вывод, что с ростом концентрации монопольная власть растет? Почему?

Каким образом перераспределяется монопольная власть между фирмами при появлении сговора в отношении ценовой политики ?

6.7. В таблице приведены данные о мощности крупнейших энергетических компаний России. Будем считать, что границы рынка определены перечнем фирм, приведенных ниже:

Энергетическая компания Мощность, млн кВт
57, 44
12, 91
1,14
8,11
5,35
1,83
0,16
0,59

1. Расcчитайте показатели концентрации: СR2, СR3 и СR4, ННI, индекс энтропии и Линда, дисперсию логарифмов рыночных долей на рынке, считая, что мощность всех компаний используется на 80 %. Рассчитайте индекс Джини.

2. Как изменятся показатели концентрации по сравнению со случаем 1), если четыре крупнейшие компании будут использовать производственную мощность на 50 %?

3). Объясните отличия в оценках показателей концентрации для случаев 1–2. Можно ли по результатам расчетов сделать заключение о степени монополизации рынка ?

Глава 7. РЫНОЧНЫЕ БАРЬЕРЫ

Барьеры – это факторы объективного или субъективного характера, препятствующие появлению новой фирмы на рынке.

Современный уровень развития экономической теории характеризует барьеры не как субъект межуровневых связей, а как объект, имеющий затратную основу. Это говорит о том, что понятие «барьер входа на рынок» корректно рассматривать как экономическую категорию, а не как организационную.

Существуют два вида барьеров :

1) объективные, или нестратегические, которые формируются рынком или внешней средой. К ним относятся особенности технологии производства, характер предпочтений потребителей, эластичность спроса, уровень влияния иностранной конкуренции;

2) субъективные или стратегические, формируемые фирмой-лидером. Наиболее значимыми из них являются стратегическое ценообразование, политика инноваций и НИОКР, вертикальная интеграция и дифференциация товара.

Нестратегические барьеры

Экономическая значимость такого барьера, как технология производства, определяется результативностью эффекта масштаба.

Например, на российском рынке энергоресурсов экономически неактуальными являются проекты по использованию энергии ветра. Позитивный опыт Германии неприемлем даже в условиях полной загрузки мощности, такие проекты характеризуются высокими затратами на обслуживание из-за климатических особенностей России, срок окупаемости составляет 25 лет.

Дополнительно к эффекту масштаба в европейской практике используется информация о разнице между уровнем средних издержек крупных и мелких фирм в отрасли, которая оценивается по показателю коэффициент преимущества в издержках и рассчитывается по формуле

,

где Avi – сумма издержек крупнейших предприятий в отрасли;

N – общее количество предприятий в отрасли;

k – количество крупных предприятий в отрасли;

n – k +1 – количество мелких предприятий;

Avj – показатель, характеризующий отношение добавленной стоимости к количеству работающих на предприятии.

Чем больше I, тем больше барьеры входа на рынок. Барьеры являются высокими, когда I > 1,25

Эластичность спроса как фактор, препятствующий появлению новых фирм на рынке, характеризует возможность изменения цен
в зависимости от его емкости. Чем выше темпы роста спроса, тем ниже барьеры входа на рынок (чем больше емкость рынка и возможности увеличения сбыта продукции, тем больше предприятий появляется на этом рынке). Если спрос на товары неэластичный, то фирма может сильнее повышать цену над уровнем издержек.

В условиях либерализации внешнеэкономической деятельности иностранные конкуренты являются сильным фактором, снижающим уровень монополизации ряда рынков. На иностранную конкуренцию влияют тарифы, которые искусственно повышают цены
и тем самым приводят к снижению эффективности деятельности импортеров, а также к повышению цен внутренних производителей. Графически этот процесс представлен на рис. 7.1 и иллюстрирует изменение первоначального уровня цены Pw, на мировом рынке, для страны-им­портера, при которой сформирован объем предложения Q1
и объем спроса Q2. Если государство примет решение увеличить объем предложения отечественных производителей до уровня Q3 за счет введения тарифа на величину r, то снизится объем спроса с Q2 до Q4. Положительный экономический результат для государства будет равен площади c + d, положительный эффект для производителей определяется площадью а, но для потребителей эффект будет отрицательным и количественно тождественен значению площадей a + b + c + d + e.

Рассмотрим пример тарифного регулирования импорта автотранспортных средств, которое началось в 1989 г., т.е. с момента либерализации внешнеэкономической деятельности СССР. С тех пор оно стало одной из важнейших областей государственного регулирования экономики. История тарифного регулирования АТС складывалась у нас довольно сложно. Например, до середины 2002 г. оно долгое время обслуживало интересы ведомств, предприятий, различных общественных организаций. Поэтому принимаемые им решения
не служили долгосрочным целям развития отечественной автомобильной промышленности.

Так, в начале 1990-х годов таможенные пошлины на импорт легковых автомобилей составляли 0,1 экю за 1 см3 рабочего объема двигателя для физических лиц и 15 % таможенной стоимости товара для юридических лиц. Импорт же грузовых АТС и автобусов таможенными пошлинами вообще не облагался.

Низкий уровень таможенных пошлин привел к массовому импорту подержанных АТС зарубежного производства. Российская автомобильная промышленность не могла составить конкуренцию.
В середине 1990-х годов были предприняты меры по защите отечественного автомобилестроения, заключающиеся в увеличении таможенных пошлин для физических лиц до 5 экю за 1 см3 объема двигателя, а для юридических лиц была установлена комбинированная ставка пошлины – 46 %, но не менее 400 или 800 экю за автомобиль. Данные меры привели к некоторому сокращению импорта подержанных легковых автомобилей в 1995 г. На импорт грузовых транспортных средств была установлена пошлина в размере 25 %, но автомобили с двигателями рабочим объемом менее 2500 см3 и автомобили массой более 20 т облагались меньшей пошлиной – по ставке 10 и 15 % соответственно. Автобусы вместимостью более 20 человек ввозились беспошлинно. В итоге положение практически осталось прежним. В связи с чем в 1996 г. был изменен размер таможенных пошлин на новые и подержанные легковые, грузовые автомобили
и автобусы зарубежного производства. Например, на легковые автомобили он составил 30 % таможенной стоимости транспортного средства, причем специфическая ставка варьировалась в зависимости от рабочего объема двигателя в диапазоне 0,55–2,5 экю за 1 см3.
К ней добавлялись 5%-й акцизный сбор и НДС. В результате совокупный платеж при таможенном оформлении достигал 63,8 % таможенной стоимости автомобиля.

Несмотря на значительный размер таможенной пошлины, эффективность данного решения оказалась намного ниже, чем предполагалось, потому что параллельно со ставками существовал перечень лиц, которые могли ввозить автомобили в льготном порядке – по ставке таможенной пошлины 0,3 экю за 1 см3.

Таможенные пошлины на импорт грузовых АТС по-прежнему зависели от рабочего объема двигателя, массы транспортного средства и грузоподъемности и составляли от 10 до 25 %. И только в тарифном регулировании ввоза автобусов произошли значительные изменения: автобусы вместимостью менее 120 человек стали облагаться пошлиной в размере 30 % таможенной их стоимости, а более 120 человек – по ставке 10 %. В 1999 г. принято решение, отменяющее все льготы по уплате таможенных пошлин при ввозе новых автомобилей физическими лицами и увеличившее разрыв между пошлинами для физических и юридических лиц на подержанные автомобили: сумма платежей, которые уплачивали физические лица за ввоз автомобиля, была в 2–2,5 раза меньше платежей юридических лиц. Итогом, как и следовало ожидать, стало перераспределение импорта: большую его часть стали осуществлять физические лица. Что дало о себе знать уже в 2001 г.: импорт легковых иномарок возрос по сравнению с 2001 г. на 87 %, в том числе подержанных – на 100 %, новых – на 60 %. Рост импорта грузовых АТС в 2002 г. по сравнению с 2000 г. увеличился на 84 %, а автобусов – более чем на 100 %.

Таким образом, ставки таможенных пошлин в размере 15–30 % не могут быть существенным барьером для импорта и служат больше фискальным целям, чем защитно-регулирующим. В августе 2002 г. Правительством РФ были приняты два постановления (№ 642 и 643), касающиеся повышения таможенных пошлин на подержанные иномарки. Они разделили легковые автомобили на три группы: новые (до 3 лет), от 3 до 7 лет и свыше 7 лет. Причем пошлины на автомобили последней группы были увеличены так значительно, что ввоз в страну стал экономически неоправданным: сумма уплачиваемых таможенных платежей в ряде случаев превышала стоимость автомобиля в несколько раз. Кроме того, правительство издало распоряжение «О запрещении ввоза грузовых автомобилей и автобусов, оснащенных дизельными двигателями, экологические характеристики которых по значению выбросов ниже требований, установленных пунктом 5.2.1 (уровень А) ГОСТа Р41.49–99».

Руководствуясь им, Государственный таможенный комитет
с 1 декабря 2002 г. перестал оформлять бывшие в эксплуатации грузовые автомобили и автобусы, оборудованные дизелями, у которых не имелось подтверждения об их соответствии на момент производства техническим требованиям по эмиссии отработавших газов,
в том числе по содержанию монооксида углерода – более 4,9 г (кВт-ч), углеводородов – не более 1,23 и оксидов азота – не более 9 г (кВт-ч). Фактически данное распоряжение обязывало, чтобы все ввозимые
в Россию подержанные грузовые автомобили и автобусы проходили сертификацию, так как процедура подтверждения соответствия АТС на тот момент отсутствовала.

В 2003 г. были приняты еще два постановления правительства – «О выравнивании таможенных платежей, уплачиваемых юридическими и физическими лицами при ввозе на таможенную территорию Российской Федерации подержанных легковых автомобилей» и «Об утверждении «Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами для личного пользования». Они окончательно отменили льготные ставки таможенных пошлин на автомобили для физических лиц, ввели запрет на ввоз автомобилей старше семи лет.

Институциональные барьеры формируются как организационные ограничения со стороны государственных структур, проводимые через механизмы лицензирования деятельности, систему государственного контроля над уровнем цен и доходности стратегически важных экономических субъектов.

Стратегическое ценообразование как барьер выхода на рынок новых производителей проявляется в формировании монопольно низких цен фирмой лидером, при реализации инновационной политики, формировании дополнительных расходов на научные исследования, позволяющих диверсифицировать производство.

В условиях диверсификации повышается минимально эффективный объем выпуска в отрасли, что затрудняет вход новых фирм. Диверсификация позволяет фирме снизить риск хозяйствования, связанный с производством готовой продукции или услуг конкретного рынка. Диверсифицированная фирма более устойчива за счет способности компенсировать прибылью от деятельности на «успешном» рынке возможный отрицательный левередж от реализации товаров неустойчивого рынка.

Кроме того, сам факт наличия диверсифицированной компании в отрасли отпугивает потенциальных конкурентов, поскольку они знают о ее возможностях вести конкурентную борьбу дольше
и более жесткими методами. К середине 1990-х годов масштабы диверсификации производства и сферы услуг привели мировое сообщество к переосмыслению критериев классификации ведущих компаний. Журнал «Fortune», публиковавший с 1954 г. рейтинги 500 крупнейших промышленных компаний США, а затем и мира, с 1997 г. представляет вместо них рейтинги крупнейших компаний по экономике в целом. Самой громкой неожиданностью применения нового подхода было исключение General Electric из числа ведущих промышленных компаний (к тому времени на финансовые услуги и послепродажный сервис у нее приходилось более 50 % годовых доходов).

Вертикальная интеграция как барьер приводит к ослаблению уровня соперничества на основе снижения трансакционных издержек и издержек производства.

Один из важных выводов в теории отраслевых рынков: наличие барьеров – одно из главных условий существования рыночной власти.

Стратегические барьеры

Ценообразование, ограничивающее вход. Укоренившиеся фирмы могут назначать низкую цену для предотвращения входа на рынок новых конкурентов. При этом фирма должна точно оценить издержки своего потенциального конкурента и ценовую эластичность спроса. Если она переоценит издержки и недостаточно снизит цену, вход не будет предотвращен. Укоренившиеся фирмы могут договориться о величине выпуска продукции, чтобы блокировать вход большим объемом предложения.

Ценообразование, ограничивающее вход, неэффективно в условиях быстро растущего спроса и в отраслях с высокой скоростью внедрения технологических инноваций, так как нет возможности адекватно оценить уровень цены.

Дополнительные инвестиции в оборудование. Если фирма обладает избыточными мощностями по сравнению с объемом спроса, то потенциальному конкуренту трудно проникнуть на рынок, поскольку при угрозе входа избыточные мощности будут задействованы для увеличения предложения, блокирующего вход. Кроме того, благодаря положительному эффекту от масштаба производства увеличение продаж будет сопровождаться понижением цены. Следовательно, потенциальный конкурент понесет необратимые издержки, связанные с входом на рынок (например, затраты на покупку оборудования), и это «отпугнет» его от входа на рынок.

Дифференциация продукта.Укоренившаяся фирма может заполнить рынок значительным количеством товаров субститутов,
и новой фирме будет трудно найти свою товарную нишу. В основе этой стратегии эффект разнообразия, при котором маркетинговые издержки возрастают меньше при увеличении числа товарных марок, выпускаемых одной фирмой, чем совокупная выручка. При широком товарном ассортименте реклама одного товара фирмы способствует сбыту и других ее товаров. Это создает дополнительные трудности для нового конкурента, так как ответная рекламная компания повышает минимально необходимый выпуск для покрытия затрат на нее
и понижает прибыль.

Долгосрочные контракты с третьими лицами. Такие контракты фирма может заключать с поставщиками ресурсов, потребителями, а также с работниками отрасли. Они создают барьер, поскольку новому конкуренту сложно найти поставщиков или рынок сбыта, если они уже заняты.

Диверсификация производства. Она отражает распределение выпуска фирмы между разными целевыми рынками. В качестве показателя диверсификации рассматривают относительный индекс энтропии. Он принимает значения от нуля до бесконечности, отражая степень диверсифицированности фирмы. Число производимых наименований продукции отражает уровень диверсификации.

Диверсифицированная фирма может обладать значительными размерами, а следовательно, преимуществами в издержках и повышенным минимально эффективным объемом выпуска в отрасли, что затрудняет вход новым конкурентам. Диверсификация снижает риск хозяйствования на рынке за счет компенсации возможных убытков на одном рынке прибылью от деятельности на другом. Этот факт отпугивает потенциальных конкурентов, поскольку диверсифицированная фирма может вести конкурентную борьбу дольше и более жесткими методами.

Преимущества диверсификации используются для проникновения на новые рынки.

Вертикальная интеграция.Вертикальная интеграция предполагает, что фирма, действующая на рынке, является собственником либо ранних стадий производственного процесса

Определение уровня концентрации товарного рынка

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

1) коэффициент рыночной концентрации (CR) – сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (п) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

где D – выраженная в процентах доля i-ro крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке; п – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

2) индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиришана (HHI) – сумма квадратов долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

где D – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке;

3) другие показатели рыночной концентрации.

В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

  • • высокий – при 70% ≤ CR3 ≤ 100% или 2000 ≤ HHI ≤ 10 000;
  • • умеренный – при 45% ≤ СR3 ≤ 70% или 1000 ≤ HHI ≤ 2000;
  • • низкий – при CR3 ≤ 45% или HHI ≤ 1000.

Если коэффициент рыночной концентрации и индекс рыночной концентрации Герфиндаля–Гиршмана указывают на различные уровни концентрации товарного рынка, то окончательное решение о типе рынка принимается с учетом признаков, характеризующих рассматриваемый рынок.

Определение барьеров входа на товарный рынок

Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке, включает:

  • • выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;
  • • определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок.

К барьерам входа на товарный рынок относятся:

  • 1) экономические ограничения, в том числе:
    • • необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
    • • ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки привлечения финансирования для потенциальных участников по сравнению с хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;
    • • издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
    • • издержки получения доступа к необходимым ресурсам и правам интеллектуальной собственности, издержки на рекламу, издержки на получение информации;
    • • транспортные ограничения;
    • • отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;
    • • наличие экономически оправданного минимального объема производства, обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба производства);
    • • преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, перед потенциальными участниками товарного рынка, в частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию долгосрочных договоров с приобретателями;
  • 2) административные ограничения, вводимые органами государственной власти и местного самоуправления, а также органами и организациями, наделенными правами данных органов, в том числе:
    • • условия лицензирования отдельных видов деятельности;
    • • квотирование;
    • • ограничения ввоза-вывоза товаров;
    • • требования обязательного удовлетворения определенного спроса, поддержания мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры;
    • • предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;
    • • препятствия в отведении земельных участков, предоставлении производственных и иных помещений;
    • • условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных и муниципальных нужд;
    • • экологические ограничения, в том числе запрещение строительства производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры;
    • • стандарты и предъявляемые к качеству требования;
  • 3) стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок, в том числе:
    • • инвестирование в избыточные производственные мощности, позволяющие увеличить выпуск товара для целей ограничения новых участников рынка;
    • • увеличение для приобретателя издержек, связанных со сменой продавца, в том числе в результате предоставления скидок постоянным приобретателям, заключения долгосрочных контрактов или выпуска взаимодополняющих товаров, не являющихся взаимозаменяемыми с продукцией других хозяйствующих субъектов;
    • • проведение интенсивных рекламных кампаний;
  • 4) присутствие на рынке вертикально-интегрированных хозяйствующих субъектов, которые приводят к установлению барьеров входа на рынок, в том числе:
    • • создают преимущества для участников вертикальноинтегрированных хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка;
    • • требуют необходимости участия потенциальных участников рынка в вертикальной интеграции, что увеличивает издержки входа на товарный рынок.

Барьеры входа на товарный рынок анализируются:

  • 1) с точки зрения возможности потенциальных продавцов, в том числе действующих на смежных рынках, стать участниками рассматриваемого товарного рынка;
  • 2) с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом товарном рынке, расширить производственные мощности или объем продаж данного товара.

Определяя наличие (или отсутствие) барьеров входа на товарный рынок, следует учитывать, что они могут существовать для крупных хозяйствующих субъектов и отсутствовать для малых хозяйствующих субъектов и наоборот.

Барьеры входа на товарный рынок считаются преодолимыми, если затраты на их преодоление экономически оправдываются доходами (преимуществами), которые получит (предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный товарный рынок.

Необходимые для хозяйствующих субъектов сроки и затраты на преодоление барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок, а также преодолимость этих барьеров могут оцениваться путем опроса фактических и потенциальных продавцов или отраслевых специалистов (экспертов).

§ 3.3. Показатели рыночной концентрации

Рыночная концентрация — это степень преобладания одного или нескольких независимых хозяйствующих субъектов в системе реализации взаимозаменяемых товаров на одном отраслевом рынке.

Расчет степени концентрации рынка и доли фирм необходим:

• для определения доминирующего положения;

• для включения в Реестр хозяйствующих субъектов с долей рынка более

35%;

• с целью выявления согласованных действий фирм, ограничивающих конкуренцию;

• с целью выявления злоупотреблений доминирующим положением фирм, которые преследуются законом;

• для разработки политики демонополизации на отраслевом рынке и поддержке малого предпринимательства;

• для государственного контроля за созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих организаций и их объединений;

• для государственного контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций.

Показатели концентрации характеризуют степень неравномерности распределения объемов производства или продаж товара между фирмами, а также возможность воздействия каждого из них на общие условия обращения товаров на отраслевом рынке. Уровень концентрации тем выше, чем меньше число фирм, функционирующих на данном рынке. Если на рынках действует одинаковое число фирм, то рынок будет характеризоваться большей концентрацией с фирмами в большей степени отличающихся друг от друга по размеру. Чем меньше фирм действует на рынке, тем легче им осознать взаимную зависимость друг от друга, и тем скорее пойдут они на сотрудничество или сговор. Поэтому можно предположить, что чем выше уровень концентрации, тем менее конкурентным будет рынок.

Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирмы по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей (продавцов) на этом рынке. Результаты расчета могут существенно зависеть от выбора меры «размера» фирмы. Уже сам по себе размер крупнейших фирм может служить характеристикой концентрации на рынке. Именно этот критерий и лежит в основе определения монопольной ситуации в России.

В зависимости от метода расчета, экономического содержания все показатели концентрации можно разделить на абсолютные и относительные.

Абсолютное измерение концентрации — оценка количества фирм на рынке и совокупной доли, приходящейся на ограниченное число единиц. Выделяют прямые и суммарные количественные показатели:

• Коэффициент концентрации CR1 (concentration ratio) — прямой показатель.

Измеряется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке, измеряться может, как в долях, так и в процентах.

где к- количество фирм, для которых рассчитывается показатель.

Для одного и того же числа крупнейших фирм, чем больше индекс концентрации, тем дальше рынок от идеала совершенной конкуренции, тем больше рыночная власть данных фирм.

Этот показатель обязателен для статистического мониторинга состояния рынка в большинстве промышленно развитых стран мира, причем в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий. В США и Франции эти доли составляют 4, 8, 20, 50, 100 крупнейших компаний. В Германии, Англии, Канаде берутся данные о 3 — х, 6 — ти, 10 — ти предприятиях в отрасли. В России этот показатель стал рассчитываться и публиковаться в официальной статистике с 1992 г. для 3 — х, 4- х, 6 — ти, 8-ми крупнейших продавцов.

Данный коэффициент позволяет не только сопоставить по уровню концентрации различные отрасли или рынки, но и проанализировать динамику концентрации, определить, за счет долей каких предприятий (крупных, средних или мелких) наметилась перегруппировка сил на рынке.

Но коэффициент концентрации «нечувствителен» к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Например, CR4 будет одинаковым и равным 80% в двух различных случаях: когда одно предприятие контролирует 77% рынка, а остальные три по 1%, и когда четыре равномощных предприятия владеют по 20% рынка каждый. Кроме того, показатель не говорит о том, каков размер фирм, которые не попали в выборку к. Поэтому все шире используются показатели, характеризующие уровень концентрации в целом для всех предприятий.

• Индекс Линда L — прямой показатель.

Индекс определяет степень неравенства между лидирующими на рынке предприятиями и используется в качестве «границы» олигополии.

где: К — число крупных поставщиков от 2 до N;

Q1 — соотношение между средней долей рынка I поставщиков и долей K-i поставщиков;

і — число ведущих поставщиков среди К крупных поставщиков.

где A1 — общая доля рынка, приходящаяся на і поставщиков;

Ak — доля рынка, приходящаяся на К крупных поставщиков.

Индекс Линда используется в качестве определителя границы олигополии следующим образом: рассчитывается L для К=2, К=3 и так далее до тех пор, пока Lk+l>Lk, то есть до момента, пока не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. «Граница» считается установленной при достижении значения Lk — минимального размера по сравнению с Lk+1. Определяемая граница может характеризовать рынок с точки зрения наличия на нем жесткой или размытой олигополии, тем самым, позволяя эмпирически вычислить предполагаемый круг субъектов, которые могут осуществлять согласованные действия, направленные на ограничение конкуренции.

• Индекс Герфиндаля — Гиршмана HHI (Херфиндаля — Хиршмана )

(Herffindal Hirshman Index) — суммарный показатель.

Учитывает как число фирм на рынке, так и неравенство их положения. Определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке:

Индекс принимает значение от 0, в идеальном случае совершенной конкуренции, когда много фирм, контролирующих ничтожную долю рынка, до 1, когда на рынке действует только одна фирма, производящая 100% выпуска. Следовательно, чем больше значение индекса, тем выше концентрация продавцов на рынке, тем выше неравенство между предприятиями. При возведении в квадрат долей рынка индекс дает более высокий вес показателей

крупных фирм, чем мелких, то есть если данные о долях рынка очень мелких предприятий отсутствуют, то итоговая ошибка будет невелика.

Основное преимущество индекса — чуткое реагирование на перераспределение долей между фирмами, действующими на рынке. Рост доли крупнейшей фирмы на рынке приводит к гораздо существенному росту индекса, что отражает усиление власти в геометрической прогессии.

Индекс Герфиндаля — Гиршмана предоставляет сопоставимую информацию о возможности фирм влиять на рынок в условиях различных рыночных структур: рыночная власть доминирующей фирмы в конкурентном окружении, контролирующей 50% рынка, сопоставима с рыночной властью каждого из четырех олигополистов. Каждый из дуополистов, контролирующий рынок, обладает той же властью, что и доминирующая фирма, контролирующая 70% рынка.

С 1982 г. индекс Герфиндаля — Гиршмана служит основным ориентиром при осуществлении антимонопольной политики США, а также при оценке допустимости разного рода слияний и поглощений фирм. В соответствии с различными значениями выделяют три типа рынков:

Таблица 3.1.

Классификация рынков.

Тип рынков Значения CR3 и HHI Значения CR4 и HHI Допустимость слияний и поглощений
В ысококонцентр и рованные 70%

Еще по теме § 3.3. Показатели рыночной концентрации:

  1. Вопрос 6.2. Показатели измерения производительности труда.
  2. 38.3. Система показателей рынка продуктов; методология их исчисления и анализ
  3. ГЛАВА 2. МАРКЕТИНГ, ЦЕНЫ И КОНЪЮНКТУРА РЫНКА
  4. 2. Способы измерения рыночной власти хозобъектов.
  5. 1.3. Сегментационный подход как методологическая основа формирования маркетинговой
  6. ГОСУДАРСТВО В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
  7. Система показателей, характеризующих состояние и динамику потребительского рынка.
  8. Показатели прибыльности
  9. Показатели рыночной стоимости акций (Market Value Ratios)
  10. ИНДЕКС РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
  11. 14.1 Концентрация производства: сущность, формы, показатели концентрации производства
  12. 2.5 Показатели рыночного спроса: объем и цена спроса.
  13. 11. Соотношение между спросом и предложением как основной показатель рыночной конъюнктуры. Как строятся кривые рыночного спроса.
  14. 10. Сущность, формы и показатели концентрации
  15. 3.1. Разработка показателей финансовой деятельности фирмы
  16. Показатели уровня производительности труда: выработка и трудоемкость
  17. § 3.2. Определение товарного ресурса (емкости) рынка и расчет рыночной доли субъекта рынка
  18. § 3.3. Показатели рыночной концентрации

— Аудит — Банки — Бизнес — Бухгалтерский учет — Макро и Микроэкономика — Менеджмент — Философия — Финансы — Экономика — Economuch.com

Economuch.com ©

info@economuch.com

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

Уровень концентрации на товарных рынках определяется с помощью большой системы коэффициентов, среди которых наиболее часто в практической деятельности используются следующие:

1. Коэффициент концентрации

2. Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана

3. Коэффициент относительной концентрации

Коэффициент концентрации (CR). Рассчитывается как процентное отношение реализации (поставки) продукции определённым числом крупнейших продавцов к общему объёму реализации (поставки) на данном товарном рынке.

Он определяется как сумма рыночных долей n крупнейших продавцов рынка:

где CRk – индекс концентрации k продавцов, %, si — доля продаж i – го продавца в объёме реализации рынка, %, k – число хозяйствующих субъектов на рынке, взятых для расчёта коэффициента.

СR(3) = 66,3+17,4+8,2 = 89,9 % (36.6,Ваша аптека, АВС)

CR(4) = 89,9+ 5,8 = 95,7 % (36.6,Ваша аптека, АВС, Старый Лекарь)

CR(5) = 95,7 + 2,1 = 97,8 % 36.6,Ваша аптека, АВС, Старый Лекарь, Ладушка)

Обобщающим показателем уровня монополизации, учитывающим численность предприятий, неравенство их положения на рынке, является коэффициент Гефиндаля-Гиршмана. Коэффициент Герфиндаля-Гиршмана – это сумма квадратов рыночных долей конкурентов, действующих на рынке.

где si – доля i-ой фирмы на рынке; n – общее число фирм на рынке.

Чем меньше HHI, тем меньше концентрация и слабее рыночная власть отдельных фирм на рынке. В соответствии с различными значениями коэффициентов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынков по степени концентрации, приведены в таблице 5.

Типы товарных рынков по степени концентрации

Таблица 5

HHI = 2,12+8,22+66,32+17,42+5,82=4803,74

Рынок ВЫСОКО КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ

Коэффициент относительной концентрации (К). Характеризует соотношение числа крупнейших предприятий на рынке и контролируемой ими доли реализации товара:


где β – доля числа крупнейших предприятий рынка в общей численности предприятий, %

α – доля продаж данных предприятий в общем объёме реализуемой продукции, %.

При К>1 концентрация отсутствует, рынок является конкурентным. При К≤1 на рынке наблюдается высокая степень концентрации, рыночная власть предприятий велика.

Данный показатель обладает существенными преимуществами, выгодно отличающими его от предыдущего индекса, так как учитываются рыночные доли крупнейших предприятий и число предприятий, работающих на рынке. В тоже время до сих пор нерешённой остаётся проблема определения числа крупнейших предприятий, включаемых в этот индекс. Для большей определённости при расчете данного показателя в расчет надо брать показатели трех крупнейших предприятий.

В результате оценки уровня концентрации, необходимо определить, к какому типу рынка относиться исследуемый товарный рынок.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ.

ВЫВОД: в ходе проведенного исследования, при расчете коэффициента Герфендаля-Гиршмана, выявлено, что в данном случае рынок высококонцентрированный, т.к. 2000< 4803,74<10000.

Индекс концентрации рынка

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *